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邁克爾是一位才華橫溢、談吐流利的公司交易分析律師。他事業有成，在律所和同事中都享有很高的聲譽。結婚十年后，他真心實意地關心妻子，也深知妻子渴望擁有一個孩子。他希望妻子幸福，并同意尋求生育專家的幫助。然而，邁克爾卻有著一段不為人知的秘密生活。他喜歡女扮男裝，與男人交往。當他遇到肖恩時，他被帶入了一個他夢寐以求的世界，并最終擁抱了真實的自我。肖恩是一位非裔美國男性，自信、直言不諱、待人友善，肖恩自稱是一名同性戀黑人。他的生活并不輕松。他無意中為他人承擔了罪責，并因此入獄服刑。現在，他與姑媽同住，經常在大街上上夜班，裝扮成一個名叫可可的女人，向男人賣淫。當他遇見邁克爾時，他很感興趣 - 并鼓勵邁克爾成為他渴望成為的人。